Hazine’den 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde 7 yıl vadeli tahville 2,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,5 milyar dolar oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yıla iliÅŸkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e 5 Åžubat’ta yetki verildi. Söz konusu ihraç, aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleÅŸti. Bu meblaÄŸ, 12 Åžubat’ta bakanlığın hesaplarına girecek. Duyuruya göre, 12 Åžubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,2 olarak belirlendi. SON 7 YILDAKÄ° EN DÜŞÜK PRÄ°M FARKI Ä°hracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, bakanlık tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içinde gerçekleÅŸtirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül ettiÄŸi görüldü. Tahvile, 200’den fazla yatırımcı ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı BirleÅŸik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si diÄŸer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı diÄŸer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2,5 milyar dolar tutarında finansman saÄŸlanmış oldu.